Довакин живёт своей жизнью, беззаботно и весело. Но внезапно замечает, что дни становятся всё темнее, люди становятся болванчиками с одной фразой диалога, весь мир становится замедленным и безжизненным. Тут откуда ни возьмись появляется гонец с письмом, что все ответы ГГ найдёт, спустившись по такому-то двемерскому лифту под землю. Отправившись на всех парах туда, игрок оказывается в неизведанной области Чёрного предела, населённой мирными и внешне обычными людьми, живущими в маленьких городках двемерской постройки. У них есть еда и выпивка, неоновые огни, шерифы и горячие красотки, но они ничего не знают о наземном мире, как и о том, что ему угрожает. Спасибо хоть, здесь реальность выглядит нормально. Дуракин может свободно исследовать городки, выполняя мелкие квесты - там надо разобраться с подземным троглодитами, здесь - собрать урожай хаурусовых яиц, пресекая при этом деятельность банды фалмеров-торговцев людьми, тут - защитить бордель от коррумпированного мэра. Этакий подземный двемерский Дикий Запад.

Так, в трудах и ебле, герой обзаводится компанией спутников, либо же бесцельно пропивает свои септимы в таверне "Ассенизаторская Станция Бтунгдурц". Пока однажды к нему не является дремора с письмом о том, что время быстро кончается и ему нужно срочно спешить к его хозяину, у которого все ответы. Путь лежит через заброшенные рельсовые штольни, до которых придётся добираться через каверны кровожадных кобольдов. Довакин собирает свою боевую компанию (проведя последнюю ночь с горячей красоткой-хускарлом, если он конечно ранее её соблазнил), и отправляется прорубаться сквозь каверны (альтернативно, можно вычитать в пыльной книжке или узнать с помощью красноречия о складе кобольдского мускуса, обмазавшись которым, можно пройти каверны без боя).

Тут-то и начинаются настоящие приключения. Нужно ехать на дрезине по древним рельсам, отбиваясь от скунсовых пауков (они так названы отнюдь не за ароматность своих выделений), разбирая завалы, осушая затопленные штольни, рисуя свои карты рельсовой сети (без которых просто не выбраться из лабиринта), спасаясь от гигантского шахтного червя (там будет несколько способов пройти червя, например оставить члена команды в качестве приманки, либо же успокоить червя звуками древней двемерской музыкальной шкатулки) - всего не перечислить.

В итоге герой и то, что осталось от его бравой компании, попадает к цели своего путешествия - дряхлому дракону, сидящему в подземной роще гигантского пурпурного нирнрута. И мудрый дракон открывает Довакину страшную правду - всё это время он жил в воображении дряхлеющего мозга двемера, чья жизнь сохранялась камерой поддержания жизни. Отказываясь в это верить, протагонист поворачивается к своим соратникам, чтобы приказать им расправиться с драконом, но видит, что его верные друзья и сисястые подруги превратились в высохшие мумии. Оборачиваясь к дракону, он видит его высохшим скелетом. В ужасе ГГ выбегает наружу, только чтобы увидеть, как целые пласты пространства превращаются в черноту и всё пропадает.

Конечные титры: изображение двемерской камеры, в которой булькает прозрачная жидкость, в которой плавает мозг.