— Группа Рика готовится к транспортировки Мэгги в Колонию Хиллтоп. В путь отправятся: Рик, Абрахам, Саша, Аарон, Карл, Юджин и Мэгги.

— Дорогу им преграждает очередная группа Спасителей, у них в заложниках оказывается неизвестный мужчина. Как оказалось, этот мужчина принадлежал группе, которая пряталась в библиотеке. Затем Лидер Спасителей ( НЕ НИГАН) избивает этого парня. Скорее всего, им удалось разъехаться мирно.

— Юджин предлагает отвлечь внимание Спасителей, и увести их в другом направлении. Он дает Рику рецепт приготовления пуль. Рик и остальные продолжают путь пешком.

— Морган находит в поле потерявшеюся лошадь. Он продолжает поиски Кэрол, он натыкается на мертвого ходячего, а рядом лежат четки Кэрол. Он поднимает их и продолжает поиски. Морган находит Кэрол в библиотеке. Все жители этого лагеря были убиты. У Кэрол резаная рана на боку, Морган латает ее и говорит, что доставит ее обратно в Александрию. Кэрол отказывается.

— Роман (Спаситель, которого не убила Кэрол на дороге) находит Кэрол. Между ними завязывается разговор, после чего Роман уходит. Кэрол останавливает его и говорит: "Просто так уйдешь? Ты можешь убить меня прямо сейчас". Спаситель наставляет пистолет на Кэрол, но его убивает Морган.

— На горизонте появляются двое мужчина на лошадях и в самодельной броне. Они предлагают помощь Кэрол и Моргану. Больше мы их не видим в этом эпизоде.

— На дороге наши герои находят ходячих закованных в цепи. На одном из них жилетка Дэрила, на другой клок волос Мишонн. Затем они слышат свист, который издается из леса. Спасители начинают стрелять по группе Рика, но они целятся только в ноги, тем самым заманивая их в ловушку.

— В конце эпизода Рик, Мэгги, Гленн, Мишонн, Дэрил, Абрахам, Аарон, Карл, Розита, Юджин и Саша все стоят на коленях пред Ниганом. Он недоволен тем, что они убили его людей. Ниган говорит им, что они теперь работают на него и будут отдавать половину своего добра. Затем он сообщает им, что собирается убить одного из них, а если кто-то помешает ему, он вырвет глаз Карлу и скормить этот глаз Рику.
Ниган не может решить, кого он убьет, и начинает детскую считалку. Выбор падает на одного из героев, но мы не видим кого. Он начинает забивать до смерти свою жертву, мы слышим крики, кровь заливает камеру, экран становится черным. Крики продолжаются.