Сюжет:
События происходят на клочке земли, окружённом с двух сторон пустынями и омываемом морями с остальных сторон. На этом клочке нет отдельных государств, но города людей и дворфов связались союзом из-за принадлежности их лидеров к одной философской/политической организации - консорциуму отшельников. Города, которые не входят в этот союз это племенные поселения гоблинов, два города цивилизованных орков, которые торгуют морскими путями с заморскими государствами и малочисленные, скрытые от постороннего глаза поселения эльфов.
В последнее время консорциум всё больше беспокоится из-за присутствия на этом клочке неких культистов, которые, по слухам, грабят караваны и мешают всем жить. За любую информацию или другое содействие в поимке кого-то из них назначена награда.

Пятеро приключенцев, расспросив местных в небольшом городке, направляются к заброшенному храму неподалёку в поисках сектантов, за головы которых готовы заплатить власти.
Там их встречает охрана в виде небольшого демона, двух огромных жуков и почти свежий труп (не оживший).
Примерно вот тут сменился ОП
Получив в бою серьёзные ранения, все кроме гоблина Рагглеша идут отсыпаться в город, так и не проникнув в храм.
Рагглеш ночует в храме и ему сниться как два огромных ящера обыскивают труп, что лежал в храме и читают найденную у него записку при помощи огня.
Утром гоблин проделывает всё то же, что и ящеры с его сна и обнаруживает в записке грубо написанный план, который позже оказывается расписанием движения караванов.
От скуки Рагглеш решил прогуляться по лесу и вышел к реке, где в это время рыбачили ящеры, такие как в его снах. Пока гоблин за ними наблюдал, ящеры обсуждали какие-то свои дела на своём непонятном языке, но поскольку имена не переводятся, Рагглеш смог расслышать в разговоре имя, которое позже оказалось именем главы ближайшего городка, в котором и остановились он и его товарищи.
Переночевав на дереве, гоблин отправляется вверх по течению и натыкается на большой город таких же ящеров. В городе процветает речная торговля благодаря частым визитам орков, большую часть города занимают торговые площади. Полазив по городу в поисках интересных сведений и сделав несколько покупок, Рагглеш отправляется назад к храму. Вечером по дороге назад благодаря весёлому броску он натыкается на странного деда с курицой в клетке на спине, который собирал грибы в это время. Увидев в Рагглеше "большой потенциал" Воля +4, дед открывает Рагглешу чакру или что-то подобное, от чего гоблин отключается и видит странные сны, а на утро чувствует в себе странную новую энергию.

В это время остальные вернулись в городок чтобы залечить раны. Пара человек не смогла выдержать таких ужасов и отправились по домам, но к команде присоединился алкоголик и игроман с туманным прошлым - Ричард, который за пару дней проигрывает свои сапоги и заводит новые знакомства. Залечив раны команда возвращается к храму и встречается там с Рагглешем.
Отворив дверь помещения, приключенцы заимствуют пару книг и спускаются в подвал, где разгадывают детскую загадку, не вполне удачно сражаются с мимиком в виде винной бочки, проваливают с ним переговоры и ещё немного с ним сражаются, а после уничтожают ужасный некромантический эксперимент и спускаются на этаж ниже, где огромный (ещё больший чем раньше) паукожук говорит им, что не пустит их дальше пока они не принесут ему оздоравливающий крем жизни, который варят пигмеи на севере из костей крокодилов.

Решив, что дело требует раздумий, команда возвращается в Баденхол (так называется тот городок). Ребята крепко спали, когда к ним постучался парень-посланник мэра и предлагает им встретить "посылку" в глухом лесу в двух днях пути из города за вознаграждение. Опытный вор Боб чует неладное, парня калечат, связывают и выпытывают то, что мэр скорее всего собирался их подставить потому что они, вроде как, влезли не в своё дело. Парня выводят за город, где при помощи Боба он _-пропадает-_.

Почувствовав себя везучими, парни направляются к месту встречи, по дороге прикупив у дорожных разбойников книгу магии для начинающих, банку спирта и сытный обед. Побродив немного по лесу, парни приходят к руинам небольшого замка, где с таким же заданием по получению "посылки" уже ждёт дюжина бандитов из большого города на востоке.
Ребята прячутся в лесу и начинают ждать. Через некоторое время, на воров нападает группа очень злых дворфов, которые обвиняют их во всех возможных грехах, в том числе в ограблении каравана. До того времени, как воры смогли уговорить дворфов выслушать их, битва подходит к концу. Наши приключенцы решают поучаствовать хоть под конец. Боб и эльф Эфилисо-Рик убивают одного лучника, а второго берут в плен. Рагглеш акробатически забирается на руины и в прыжке нападает на мага и его помошника-пигмея, что были с ворами, и убивает мага, в то время как пигмей читает свиток своего хозяина и исчезает.

К концу боя среди воров остаются в живых только громила в броне и пленный лучник. Дворфы благодарят ребят за помощь и просят одного из них подтвердить версию событий воров, согласно которой их всех тоже кто-то подставил. Ричард делает шаг вперёд потому что считалось, что он покинул игру, что в итоге оказалось не так. Дворфы берут воров и Ричарда под ручку и уходят в Баденхолл для разбирательств, попросив остальных не появляться в городе неделю.

Остальные же находят в руинах дырку в земле и спускаются туда. Внутри они видят зловещую статую, которая охраняет телепатический шар. Через этот шар с ними связывается представитель культистов и предлагает постоянную работу, их первой задачей стало нахождение очень старого существа в лесу на севере для приближения к разгадке секрета вечной молодости. Там же огромные человекообразные мыши, что живут под руинами замка после его падения просят парней спасти мышиного принца, захваченного в плен кочующими гоблинами.

Выбравшись наружу парни обнаруживают пропажу эльфа на счёт прекращения игры которым сомнений нет, но пропал он не бесследно, и о нём у вас ещё есть возможность услышать. Боб и Рагглеш пытаются найти следы Эфилисо-Рика, но особо ясных сведений не получают. Рагглешу не удаётся уговорить говорящих воронов рассказать что-то про пропавшего эльфа.